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摘要

氢能板块掀涨停潮，龙头3连板起飞！明确投资窗口期到来？

氢能有望成为21世纪的终极能源，是实现碳中和目标较为理想的解决方案；

产业化进程开始加速，上游→中游→下游分别利好这里重点领域；

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6月27日早盘，氢能源板块走强，多股涨停。

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氢能迎催化，板块进入明确投资窗口期？

消息面上，6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验取得成功。在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。

目前储运氢环节约占氢气总成本的30%-40%，长期来看，管道运输成本最低，未来随着大规模、长距离运氢成为趋势，管道运氢将成为主流选择。压缩机在整个氢能产业链中应用广泛，在管道运输中，需要在运输途中使用氢压机为氢气提供动力。

此外，产业链上游环节的氢能项目招标近期也较为活跃。6月21日，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，项目资金达350亿元，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台/套。与此同时，内蒙古第二批绿氢项目启动建设，中石化也在持续推动风光氢储项目落地。中信建投指出，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。

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氢能：有望成为21世纪的终极能源

在信达证券看来，氢能有望成为21世纪的终极能源。氢能具有零碳、高效、可储存、安全可控等显著优势，是实现碳中和目标较为理想的解决方案。按照氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）的定义，氢能是国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳的重要载体。

氢气的制取主要有化石能源重整、工业副产提纯和电解水制氢三种工艺，电解水制氢有望成为最终选择。氢气的储存主要有气态储氢、液态储氢和固体储氢三种方式，应用场合不同，相应匹配的氢气储存方式不同。氢气运输分为气态输送、液态输送和固态输送，气态和液态为目前的主流方式。该机构预计，交通、工业和建筑等领域或将成为未来氢能应用的主战场，氢能有望助力上述行业的脱碳历程。

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氢能产业化进程开始加速，利好这些环节

从顶层设计和具体措施两方面，政策层面都对氢能项目的建设给予有力支持，已有多个省市制定并发布本地氢能产业规划，并密集上马风光制氢一体化项目。

国金证券认为利好这些环节：

①上游：在政策的支持与相关电解制氢项目的开展下，随着电解槽技术的突破以及副产氢的区域和资源限制，电解氢的渗透率将逐步提升，建议关注布局电解槽企业。

②中游：在地方政策规划持续加码下，加氢站建设加速，为FCV的放量和运营做出保障，建议关注布局加氢站建设和设备企业。同时叠加订单的增长，FCV将持续放量，带动核心零部件领域放量，燃料电池核心零部件的发展将加快燃料电池产业市场化进程，建议关注燃料电池核心零部件头部企业IPO进度。

③下游：FCV 迎来放量，利好燃料电池系统及核心零部件企业。

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这些优质股被机构点赞（附名单）

具体标的上，信达证券认为电解槽市场有望迎来快速增长，建议关注****、****、****等。

无损储运为液态储氢未来发展方向，液氢储罐为提高液氢储运技术的重要载体。由于低温对密封性、材质要求高，因此真空泵、液氢阀门价值量占比大，阀门、配件、管道、外壳、泵类成本占液氢储罐总成本52%以上。建议关注液氢储运产业链公司：······

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